Лидеры инноваций

За последние месяцы банк РКО ВР удостоился целого ряда наград , включая международные, за инновации в банковском секторе (в том числе, на Конкурсе лидеров мира банковских услуг и страхования, Mobile Trends Awards, Celent Model Bank). И это не уникальный случай для польских банков. Как следует из отчета, подготовленного аудиторами Deloitte, международная сеть компаний, оказывающих услуги в области консалтинга и аудита, входит в «большую четверку» мировых аудиторских компаний в основе конкурентоспособности и международной репутации польских банков лежит , прежде всего, их успех в области цифровых технологий.

Экспертная оценка уровня цифровизации банков состоит из трех элементов: анализа более 1 ,2 тысячи функций, составляющих комплексный путь клиента, весь опыт взаимодействия клиента с компанией или продуктом от момента, когда он только задумывается о покупке, до оплаты продукта или услуги изучения предпочтений потребителя среди 26 наиболее популярных банковских операций , а также идентификации принципов и наиболее эффективных методов проектирования пользовательского опыта. При подготовке отчета Deloitte были проанализированы данные 304 банков в 41 стране. В числе 30 банков, включенных по результатам исследования в высшую (из четырех возможных) категорию цифровых чемпионов, — шесть польских.

Зарубежная экспансия

Лидер среди банков с польским капиталом , инвестирующих за рубежом, — РКО BP. У него есть филиалы в Германии, Чехии и Словакии. Однако в этих странах РКО BP обслуживает только предприятия и корпорации, поэтому вряд ли его можно причислить к крупнейшим игрокам банковского сектора этих стран.

Более сильная позиция , если говорить о локальном рынке, — у принадлежащего РКО BP банка Kredobank, который работает в Украине. Он входит в число 15 крупнейших банков в стране и предлагает свои услуги в 68 отделениях. Kredobank обслуживает как физических лиц, так и предприятия малого и среднего бизнеса. В 2023 году Kredobank показал хорошие финансовые результаты по сравнению с 2022 годом, что позволяет с оптимизмом смотреть на будущее «дочки» РКО BP в Украине.

Отделение Kredobank во Львове. Источник: Vgalchynsky / Wikimedia

Kredobank пользуется доверием властей ЕС , о чем свидетельствует тесное сотрудничество с Европейской комиссией в вопросах финансирования украинских компаний. Однако РКО BP не намерен ограничиваться присутствием в Украине — недавно его руководство заявило о планах выйти на румынский и венгерский рынки.

Не только РКО BP стремится развиваться за рубежом. Свидетельством тому — борьба за приобретение эстонского Luminor Bank , третьего по величине банка в Эстонии и серьезного игрока в Латвии и Литве, с активами в 15 миллиардов евро, контролирующего около 22 % кредитного рынка в странах Балтии и приносящего почти 200 миллионов евро прибыли в год.

Сперва оферту о покупке Luminor Bank получили две польских компании — PZU Польская страховая компания, одна из крупнейших в Восточной Европе, обслуживает 22 миллиона клиентов в пяти странах. и банк Pekao. Затем свое предложение представил венгерский OTP Bank. Хотя исход этого соперничества нам еще только предстоит узнать , оно наглядно демонстрирует амбиции польских банков, которые все активнее ищут возможности для выхода на зарубежные рынки.

Blik покоряет Европу

Один из ведущих продуктов польского банковского сектора последних лет , безусловно, — система мобильных платежей Blik. позволяет пользователям смартфонов совершать платежи в интернет- и стационарных магазинах, получать наличные в банкоматах, вносить средства в платежные терминалы без использования банковских карт, а также делать моментальные переводы частным лицам Ее распространением занимается компания Polskie Systemy Płatności (PSP) , основанная в 2014 году в результате соглашения между несколькими крупнейшими банками Польши — Alior, Millennium, Santander Bank Polska, ING, mBank i PKO BP.

Согласно данным Национального банка Польши , количество транзакций в интернете, совершенных с помощью Blik, уже в 2019 году превысило число транзакций, проведенных с помощью карты, что доказывает, насколько быстрым был рост популярности этой формы оплаты, который продолжился и в последующие годы.

Успех в Польше стимулировал компанию PSP расширить свою деятельность на зарубежный рынок. Первыми на карте экспансии PSP оказались Словакия и Румыния. В декабре 2023 года PSP получила разрешение Национального банка Словакии на приобретение компании VIAMO — платежного учреждения , предлагающего, в частности, платежи P2P, а в первой половине 2024 года в стране была проведена демонстрационная транзакция при помощи Blik. Кроме того, PSP уже получила все необходимые разрешения от словацких властей и теперь ждет, когда местные банки начнут внедрять систему. Так, в августе 2024 года было объявлено о начале сотрудничества со словацким отделением mBank, а в сентябре — о том, что Blik станет доступен клиентам Tatra bank, одного из крупнейших словацких банков. Таким образом, развитие Blik на словацком рынке представляется лишь вопросом времени.

Не так быстро происходит освоение рынка Румынии , где PSP работает через компанию BLIK Romania, созданную в 2022 году. Там все еще продолжаются переговоры с местными властями и регулятором, а потому кажется сомнительным, чтобы Blik удалось запустить в Румынии уже в 2024 году.

Однако амбиции руководства PSP не ограничиваются этими двумя странами.

Моника Круль , вице-президент PSP

Планы развития Blik охватывают всю зону евро. В первую очередь мы сосредоточены на таких рынках , как Италия, Испания, Франция и Германия, в которых видим значительный потенциал для развития нашей системы мобильных платежей в сфере онлайн-торговли, а также таких инструментов, как платежи POS Point-of-Sale — точка продажи/фискальная касса или переводы по номеру телефона. Как комплексный инструмент мы занимаем уникальное положение на рынке.

Большой надеждой для Blik может стать тот факт , что в ЕС уже некоторое время ведутся разговоры о необходимости внедрения европейской системы платежей, отдельной от систем американских платежных карт или таких инструментов, как Apple Pay или Google Pay. Институты Евросоюза внимательно следят за ситуацией на рынке моментальных платежей, о чем свидетельствует антимонопольное расследование, начатое в отношении компании Apple, в ходе которого ЕС детально изучает то, как компания предоставляет доступ к мобильным платежам.

В феврале 2024 года Европейский парламент утвердил положения закона , который делает доступными моментальные платежи в евро, что значительно упростит пользование системами, предлагающими такие платежи, а это может стать хорошей возможностью для Blik.

Репутация , конкуренция и другие сложности

Конечно , в польской банковской системе есть ряд проблем, требующих решения. Одна из них связана с репутацией, на которую в последние годы негативно повлияли ситуация с кредитами в швейцарских франках, В 2003–2013 гг. около полумиллиона жителей Польши взяли ипотечные кредиты в швейцарских франках из-за низких ставок. В 2015 году их кредиты стали дороже, т.к. курс франка по отношению к польскому злотому резко вырос. рост взносов по ипотечным кредитам и преобладание кредитов с переменной ставкой. Кроме того , по сравнению с другими европейскими странами, у польских банков сравнительно мало активов в соотношении с ВВП страны. Иными словами, польский банковский сектор слишком мал в сравнении с экономикой Польши.

Более того , как указывал финансовый обозреватель Яцек Рамотовский в июльской публикации на портале Interia, тенденция к «сокращению» этого сектора сохраняется уже некоторое время. Он подчеркивал, что еще несколько лет назад капиталы польских банков превышали 10 % от польского ВВП, а сегодня они составляют немногим более 7 %.

В европейском масштабе размеры активов банковского сектора Польши в соотношении с ВВП превосходят только показатели Литвы и Словении , а уступают, в частности, эстонским и латвийским, не говоря уже о еврозоне. Такая ситуация нежелательна с точки зрения интересов страны, поскольку «сокращение» польских банков не играет на руку их зарубежной экспансии.

Так что же препятствует масштабной экспансии польских банков? Если говорить о системе Blik , то, прежде всего, время, поскольку Blik — довольно новый продукт. Однако, стоит отметить, что перспектива зарубежной экспансии становится все отчетливее.

Редакция выражает благодарность Klub Jagielloński за возможность публикации.

Переводчик Сергей Лукин , редактор Ольга Чехова