Лидеры инноваций

За последние месяцы банк РКО ВР удостоился целого ряда наград , включая международные, за инновации в банковском секторе (в том числе, на Конкурсе лидеров мира банковских услуг и страхования, Mobile Trends Awards, Celent Model Bank). И это не уникальный случай для польских банков. Как следует из отчета, подготовленного аудиторами Deloitte, международная сеть компаний, оказывающих услуги в области консалтинга и аудита, входит в «большую четверку» мировых аудиторских компаний в основе конкурентоспособности и международной репутации польских банков лежит , прежде всего, их успех в области цифровых технологий.

Экспертная оценка уровня цифровизации банков состоит из трех элементов: анализа более 1 ,2 тысячи функций, составляющих комплексный путь клиента, весь опыт взаимодействия клиента с компанией или продуктом от момента, когда он только задумывается о покупке, до оплаты продукта или услуги изучения предпочтений потребителя среди 26 наиболее популярных банковских операций , а также идентификации принципов и наиболее эффективных методов проектирования пользовательского опыта. При подготовке отчета Deloitte были проанализированы данные 304 банков в 41 стране. В числе 30 банков, включенных по результатам исследования в высшую (из четырех возможных) категорию цифровых чемпионов, — шесть польских.

Зарубежная экспансия

Лидер среди банков с польским капиталом , инвестирующих за рубежом, — РКО BP. У него есть филиалы в Германии, Чехии и Словакии. Однако в этих странах РКО BP обслуживает только предприятия и корпорации, поэтому вряд ли его можно причислить к крупнейшим игрокам банковского сектора этих стран.

Более сильная позиция , если говорить о локальном рынке, — у принадлежащего РКО BP банка Kredobank, который работает в Украине. Он входит в число 15 крупнейших банков в стране и предлагает свои услуги в 68 отделениях. Kredobank обслуживает как физических лиц, так и предприятия малого и среднего бизнеса. В 2023 году Kredobank показал хорошие финансовые результаты по сравнению с 2022 годом, что позволяет с оптимизмом смотреть на будущее «дочки» РКО BP в Украине.

Отделение Kredobank во Львове. Источник: Vgalchynsky / Wikimedia

Kredobank пользуется доверием властей ЕС , о чем свидетельствует тесное сотрудничество с Европейской комиссией в вопросах финансирования украинских компаний. Однако РКО BP не намерен ограничиваться присутствием в Украине — недавно его руководство заявило о планах выйти на румынский и венгерский рынки.

Не только РКО BP стремится развиваться за рубежом. Свидетельством тому — борьба за приобретение эстонского Luminor Bank , третьего по величине банка в Эстонии и серьезного игрока в Латвии и Литве, с активами в 15 миллиардов евро, контролирующего около 22 % кредитного рынка в странах Балтии и приносящего почти 200 миллионов евро прибыли в год.

Сперва оферту о покупке Luminor Bank получили две польских компании — PZU Польская страховая компания, одна из крупнейших в Восточной Европе, обслуживает 22 миллиона клиентов в пяти странах. и банк Pekao. Затем свое предложение представил венгерский OTP Bank. Хотя исход этого соперничества нам еще только предстоит узнать , оно наглядно демонстрирует амбиции польских банков, которые все активнее ищут возможности для выхода на зарубежные рынки.

Blik покоряет Европу

Один из ведущих продуктов польского банковского сектора последних лет , безусловно, — система мобильных платежей Blik. позволяет пользователям смартфонов совершать платежи в интернет- и стационарных магазинах, получать наличные в банкоматах, вносить средства в платежные терминалы без использования банковских карт, а также делать моментальные переводы частным лицам Ее распространением занимается компания Polskie Systemy Płatności (PSP) , основанная в 2014 году в результате соглашения между несколькими крупнейшими банками Польши — Alior, Millennium, Santander Bank Polska, ING, mBank i PKO BP.

Согласно данным Национального банка Польши , количество транзакций в интернете, совершенных с помощью Blik, уже в 2019 году превысило число транзакций, проведенных с помощью карты, что доказывает, насколько быстрым был рост популярности этой формы оплаты, который продолжился и в последующие годы.

Успех в Польше стимулировал компанию PSP расширить свою деятельность на зарубежный рынок. Первыми на карте экспансии PSP оказались Словакия и Румыния. В декабре 2023 года PSP получила разрешение Национального банка Словакии на приобретение компании VIAMO — платежного учреждения , предлагающего, в частности, платежи P2P, а в первой половине 2024 года в стране была проведена демонстрационная транзакция при помощи Blik. Кроме того, PSP уже получила все необходимые разрешения от словацких властей и теперь ждет, когда местные банки начнут внедрять систему. Так, в августе 2024 года было объявлено о начале сотрудничества со словацким отделением mBank, а в сентябре — о том, что Blik станет доступен клиентам Tatra bank, одного из крупнейших словацких банков. Таким образом, развитие Blik на словацком рынке представляется лишь вопросом времени.

Не так быстро происходит освоение рынка Румынии , где PSP работает через компанию BLIK Romania, созданную в 2022 году. Там все еще продолжаются переговоры с местными властями и регулятором, а потому кажется сомнительным, чтобы Blik удалось запустить в Румынии уже в 2024 году.

Однако амбиции руководства PSP не ограничиваются этими двумя странами.

Моника Круль , вице-президент PSP

Планы развития Blik охватывают всю зону евро. В первую очередь мы сосредоточены на таких рынках , как Италия, Испания, Франция и Германия, в которых видим значительный потенциал для развития нашей системы мобильных платежей в сфере онлайн-торговли, а также таких инструментов, как платежи POS Point-of-Sale — точка продажи/фискальная касса или переводы по номеру телефона. Как комплексный инструмент мы занимаем уникальное положение на рынке.

Большой надеждой для Blik может стать тот факт , что в ЕС уже некоторое время ведутся разговоры о необходимости внедрения европейской системы платежей, отдельной от систем американских платежных карт или таких инструментов, как Apple Pay или Google Pay. Институты Евросоюза внимательно следят за ситуацией на рынке моментальных платежей, о чем свидетельствует антимонопольное расследование, начатое в отношении компании Apple, в ходе которого ЕС детально изучает то, как компания предоставляет доступ к мобильным платежам.

В феврале 2024 года Европейский парламент утвердил положения закона , который делает доступными моментальные платежи в евро, что значительно упростит пользование системами, предлагающими такие платежи, а это может стать хорошей возможностью для Blik.

Репутация , конкуренция и другие сложности

Конечно , в польской банковской системе есть ряд проблем, требующих решения. Одна из них связана с репутацией, на которую в последние годы негативно повлияли ситуация с кредитами в швейцарских франках, В 2003–2013 гг. около полумиллиона жителей Польши взяли ипотечные кредиты в швейцарских франках из-за низких ставок. В 2015 году их кредиты стали дороже, т.к. курс франка по отношению к польскому злотому резко вырос. рост взносов по ипотечным кредитам и преобладание кредитов с переменной ставкой. Кроме того , по сравнению с другими европейскими странами, у польских банков сравнительно мало активов в соотношении с ВВП страны. Иными словами, польский банковский сектор слишком мал в сравнении с экономикой Польши.

Более того , как указывал финансовый обозреватель Яцек Рамотовский в июльской публикации на портале Interia, тенденция к «сокращению» этого сектора сохраняется уже некоторое время. Он подчеркивал, что еще несколько лет назад капиталы польских банков превышали 10 % от польского ВВП, а сегодня они составляют немногим более 7 %.

В европейском масштабе размеры активов банковского сектора Польши в соотношении с ВВП превосходят только показатели Литвы и Словении , а уступают, в частности, эстонским и латвийским, не говоря уже о еврозоне. Такая ситуация нежелательна с точки зрения интересов страны, поскольку «сокращение» польских банков не играет на руку их зарубежной экспансии.

Другая проблема заключается в том , что в Польше до сих пор нет банка, который был бы крупным игроком даже на континентальном уровне, не говоря уже о мировом. Кому-то мысль о крупном польском банке может показаться несбыточной мечтой, но, если посмотреть на относительно крупный польский экспорт (а рост экспорта, как правило, влияет на рост отечественных банков), эта мечта не так уж недостижима.

Так что же препятствует масштабной экспансии польских банков? Если говорить о системе Blik , то, прежде всего, время, поскольку Blik — довольно новый продукт. Однако, стоит отметить, что перспектива зарубежной экспансии становится все отчетливее.

Молодой возраст — это и проблема польских банков , которым, имея за плечами всего 30 с небольшим лет развития, приходится конкурировать с учреждениями со 150-ти, а то и 200-летней историей. Однако, главным фактором, тормозящим их развитие, можно назвать государственный статус, который подразумевает внутренние изменения в банках с каждой сменой правительства, — а отсутствие стабильности не способствует развитию.

Редакция выражает благодарность Klub Jagielloński за возможность публикации.

Переводчик Сергей Лукин , редактор Ольга Чехова